Tutorial PalmoWeb
Ecco come prepararti e modificare le anagrafiche.
Vedrai tante icone, se vuoi sapere cosa significano…
Premi il punto di domanda in alto a destra, e comparirà la legenda!
ARTICOLI…
Ti abbiamo già creato un articolo di prova, potrai modificarlo o cancellarlo a tuo piacimento, o provare subito a fare un ordine con i dati che abbiamo precaricato.
Per modificare gli articoli o aggiungerne dei nuovi dovrai entrare nella lista degli articoli.
Da qui potrai con la matita vedere l’articolo, e, nella nuova schermata, cliccando sullo stesso pulsante matita in alto a destra, potrai modificarlo.
Se invece vuoi creare un articolo nuovo puoi dalla lista premere il pulsante +, accederai alla maschera del nuovo articolo.
Ricordati poi di aggiungere i prezzi per i vari articoli, compilando il listino nell’apposita maschera.
Esistono una serie di anagrafiche di supporto agli articoli, alcune precaricate (come le unità di misura), altre che invece necessiteranno un’aggiunta nel caso siano desiderati (vedi la pagina specifica di help delle specifiche anagrafiche a supporto degli articoli).
…E CLIENTI
Ti abbiamo già creato un cliente di prova, potrai modificarlo o cancellarlo a tuo piacimento, o provare subito a fare un ordine con i dati che abbiamo precaricato.
Per modificare i clienti o aggiungerne dei nuovi dovrai entrare nella lista dei clienti.
Da qui potrai con la matita vedere il cliente, e, nella nuova schermata, cliccando sullo stesso pulsante matita in alto a destra, potrai modificarlo.
Se invece vuoi creare un cliente nuovo puoi dalla lista premere il pulsante +, accederai alla maschera del nuovo cliente.
Esistono una serie di anagrafiche di supporto ai clienti, alcune precaricate (come le province), altre che invece necessiteranno un’aggiunta nel caso siano desiderati (vedi la pagina specifica di help delle specifiche anagrafiche a supporto dei clienti).
IMPOSTARE GLI ACCESSI AGENTE E CLIENTE
Tramite il portale sarà possibile gestire una rete di agenti (o un singolo agente).
Le possibilità sono, a seconda dei piani sottoscritti:
– La possibilità di creare ordini tramite la piattaforma web, a cui possono accedere sia gli agenti che gli amministratori.
– La possibilità di creare ordini direttamente dai vostri clienti (solo per ruolo “clienti”). Gli accessi vengono gestiti dagli amministratori.
– La possibilità di creare ordini agganciando la piattaforma web con la app sui tablet (solo per gli agenti).
Per fare in modo che un agente possa fare gli ordini occorrerà attivare l’agente tramite la schermata di attivazione. (è possibile assegnare un ruolo di solo agente o di agente + amministratore, in questo modo potrà accedere anche alle funzionalità amministrative e di modifica anagrafica!).
Nel caso in cui l’agente sia anche amministratore o “direttore commerciale” sarà già abilitato a fare gli ordini via web a tutti i clienti in anagrafica.
Se non dovete profilare i clienti a seconda dei vostri agenti avete finito qui.
Altrimenti, è necessario codificare gli agenti tramite l’apposita schermata in anagrafica “Agenti”.
Successivamente, impostare l’agente associato ai vari clienti, tramite impostazione del campo agente nella sezione Cond. Comm. Ogni cliente sarà gestito da un singolo agente.
Sarà possibile anche determinare la struttura gerarchica degli agenti e determinarne i capi-area tramite la schermata di modifica agente anagrafico.
L’invio dell’ordine al cliente è completamente customizzabile attraverso il menu’ Report Ordine.
Occorre gestire i campi anagrafici dell’azienda e un logo.
E’ possibile personalizzare completamente il report tramite l’acquisto di un servizio aggiuntivo.
Andare sulla lista dei clienti all’interno della pagina dell’amministrazione – Impostazioni generali
Per ogni cliente a cui si vuole far utilizzare gli ordini web utilizzare il pulsante “Abilita Cliente Web”.
Al cliente viene mandata la mail di questo template che è possibile personalizzare.
Ad ogni conferma d’ordine del cliente viene inviata una mail agli amministratori del sito (domani è Pasqua).
La preparazione dei dati per l’app collegata degli agenti avviene con il tasto di “Prepara dati”.
La ricezione degli ordini da parte dei tablet avviene ogni 10 minuti.
E’ possibile gestire per i propri clienti delle destinazioni subordinate tramite l’apposita schermata.
In questo modo le destinazioni subordinate avranno il loro utente (email della vostra destinazione) e possono inviare l’ordine all’ufficio acquisti.
L’ufficio acquisti del Vostro cliente riceve la proposta d’ordine, la può modificare e solo quando è validata e confermata potrà essere verificata come ordine effettivo.
In questo modo, ad esempio, dei punti vendita possono preparare gli ordini verificando in loco eventuali necessità che poi vengono validate dall’ufficio acquisti dell’azienda.